1-й выпуск биржевых облигаций ОАО «РТК-Лизинг» объемом 1,5 млрд руб. полностью размещен. Количество размещенных облигаций составляет 1,5 млн штук, номинальная стоимость – 1000 руб. каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала. В состав синдиката по размещению вошли 9 участников: организатор - «Промсвязьбанк», со-организаторы – инвесиционная компания «БрокерКредитСервис», «Номос-Банк», андеррайтерами выступили - «ОПМ Банк», «Примсоцбанк», коммерческие банки «Рублев» и «Стройкредит», а также инвестиционные компании «Финансовый Дом» и «Центр Капитал».
По результатам формирования книги заявок ставка первых 2-х купонов была установлена в размере 12.00% годовых, что является средним значением изначально планируемого диапазона 11.50% - 12.50%. В заявках, поданных инвесторами во время сбора книги, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 11.00% до 12.00% годовых. Спрос на облигации составил 1.8 млрд рублей. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 32 заявки.
Для отправки комментария зарегистрируйтесь на нашем сайте
если зарегистрированы на нашем сайте:
Если вы считаете, что этот комментарий необходимо удалить с сайта, то сообщите нам об этом и укажите причину удаления: